股票简称：长江证券                       股票代码：000783              长江证券股份有限公司             （住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号）                      刊行公告                  牵头主承销商、簿记治理东说念主       （广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座）    联席主承销商        联席主承销商、债券受托治理东说念主       联席主承销商                  （深圳市前海深港相助区南山街    （中国（上海）解放贸易 （北京市向阳区安立路66号4                  说念桂湾五路128号前海深港基金   检会区世纪正途1198号28      号楼）                      小镇B7栋401）          层）             签署日历：二〇二五年十月二旬日   刊行东说念主过火整体董事、监事、高等治理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证公告 内容真确、准确和圆善。                     紧迫事项请示 日取得中国证券监督治理委员会“证监许可〔2025〕2145 号”文注册公开采行面 值不跨越 200 亿元（含）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   本次债券采纳分期刊行的方法，本期债券为本次债券批文项下等一次刊行。 江 06”，代码为 524492；品种二简称为“25 长江 07”，代码为 524493，引入品种 间回拨采纳权，每张面值为 100 元，刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。刊行东说念主和主 承销商将根据簿记系统申购情况决定实验刊行边界。 刊行，无为投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者妥贴性治理，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，无为 投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复手脚无效。 褂讪，本期债券无评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净钞票为 产欠债率为 64.73%，母公司口径钞票欠债率为 65.93%；刊行东说念主最近三个司帐年 度已毕的年均可分拨利润为 163,113.07 万元（2022 年度、2023 年度和 2024 年度 已毕的包摄于母公司扫数者的净利润 151,020.68 万元、154,823.14 万元和 期刊行前的财务方针妥贴联系规则。 易的央求。本期债券妥贴深圳证券往复所上市条件，将采纳匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往复方法。但本期债券上市前，公司财务气象、 规划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券 上市央求大约取得深圳证券往复所承诺，若届时本期债券无法上市，投资者有权 采纳将本期债券回售予刊行东说念主。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往复所之外的 其他往复阵势上市。 种二期限为 5 年期。 刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）以簿记建档姿色向专科机构 投资者利率询价，并根据利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和 主 承 销 商 将 于 2025 年 10 月 23 日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者存眷。 在深圳证券往复所债券簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）蚁合簿记建 档的方法，面向《证券法》            《公司债券刊行与往复治理办法（2023 年矫正）》                                    《证 券期货投资者妥贴性治理办法》及《深圳证券往复所债券阛阓投资者妥贴性治理 办法（2023 年矫正）》规则的专科机构投资者询价配售。网下申购由刊行东说念主、主 承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体刊行安排将根据深圳证券往复所的 联系规则进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 网下刊行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订单，未通 过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《利率询价及认购央求表》等文献提交 至簿记治理东说念主。专科机构投资者最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超 过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记治理东说念主另有规则的除外。 替代违章融资认购。投资者认购本期债券应降服联系法律律例和中国证券监督管 理委员会的不竭规则，并自行承担相应的法律包袱。投资者应辞退沉寂、客不雅、 诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者成心压低或举高价钱或利率，取得 配售后应严格履行交纳义务。 间、认购办法、认购身手、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。 行的债券。刊行东说念主不主管刊行订价、暗箱操作，不以代执、相信等方法谋取不正 当利益或向其他联系利益主体运送利益，不径直或通过其他利益联系主张参与认 购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构 相互执有相互刊行的债券，装假施其他违犯自制竞争、阻滞阛阓递次等手脚。发 行东说念主的控股鼓舞、实验收敛东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款手脚。   刊行东说念主如有董事、监事、高等治理东说念主员、执股比例跨越 5%的鼓舞过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行遵守公告中就联系认购情况进行袒露。 合理的投资策略和风险治理轨制,灵验退守和收敛风险。投资者不得协助刊行东说念主 从事违犯自制竞争、阻滞阛阓递次等手脚。投资者不得通过协谋鸠结伴金等方法 协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债 券提供通说念处事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销处事、融资参谋人、商议 处事等姿色的用度。   资管居品治理东说念主过火鼓舞、合伙东说念主、实验收敛东说念主，职工不得径直或波折参与 上述手脚。 债券通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的联系规 定膨胀。 的簿记时刻或者取消本期债券刊行。 明书为准。本公告仅对本期债券刊行的不竭事项进行讲明，不组成针对本期债券 的任何投资淡薄。投资者欲细巧了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份 有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）召募讲明书》。与 本期刊行的联系尊府，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者存眷。                         释义   除非尽头请示，本公告的下列词语含义如下： 刊行东说念主、公司         指   长江证券股份有限公司 本次债券           指   本次拟公开采行的不跨越 200 亿元（含）之公司债券                指   指长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采 本期债券                    行公司债券（第三期） 本次刊行           指   本次债券的刊行 本期刊行           指   本期债券的刊行                指   《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采 召募讲明书                    行公司债券召募讲明书》 中国证监会、证监会      指   中国证券监督治理委员会 深交所            指   深圳证券往复所                指   就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、袭取等合 投资东说念主、执有东说念主                    法阶梯取得并执有本期债券的主体                指 牵头主承销商             中信证券股份有限公司                指 簿记治理东说念主              中信证券股份有限公司                指 债券受托治理东说念主            华泰调解证券有限包袱公司                指   中信建投证券股份有限公司、华泰调解证券有限包袱公 联席主承销商                    司、长江证券承销保荐有限公司                指   中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华 主承销商                    泰调解证券有限包袱公司、长江证券承销保荐有限公司 资信评级机构、评级机构    指   调解资信评估有限公司                指   2025 年 10 月 23 日，为本期刊行接受专科机构投资者询 询价日（T-1 日）                    价的日历 刊行首日、认购肇始日（T   指   2025 年 10 月 24 日，为本期刊行接受投资者认购的肇始 日）                 日历 治理办法           指   《公司债券刊行与往复治理办法（2023 年矫正）                                           》                指   主承销商和刊行东说念主协商详情利率区间后，向阛阓公布刊行                    方法的刊行文献，由簿记治理东说念主记录专科机构投资者认购 簿记建档                    公司债券利率及数目意愿，辞退自制、公正、公开原则，                    按商定的订价和配售方法详情最终刊行利率 簿记建档系统         指   深圳证券往复所债券簿记建档系统 《利率询价及认购央求     指   长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行 表》                 公司债券（第三期）利率询价及认购央求表 《配售阐述及缴款见告     指   长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行 书》                 公司债券（第三期）配售阐述及缴款见告书 《妥贴性治理办法》      指   《证券期货投资者妥贴性治理办法》《深圳证券往复所债                   券阛阓投资者妥贴性治理办法（2023 年矫正）》                   妥贴《公司债券刊行与往复治理办法（2023 年矫正）》、                   《证券期货投资者妥贴性治理办法》和《深圳证券往复所 专科机构投资者       指   债券阛阓投资者妥贴性治理办法（2023 年矫正）                                          》规则且                   在登记公司开立及格证券账户的机构投资者（法律、律例                   不容购买者除外） 证券登记机构、中国证券               指   中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 登记公司 往改日           指   深圳证券往复所的营业日 法定节沐日或休息日     指   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包                   括香港尽头行政区、澳门尽头行政区和台湾地区的法定节                   沐日和/或休息日） 元/万元/亿元       指   东说念主民币元/万元/亿元   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券基本要求   刊行主体：长江证券股份有限公司。   债券称号：长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行公司债 券（第三期）。本期债券品种一简称为“25 长江 06”，代码为 524492；本期债券 品种二简称为“25 长江 07”，代码为 524493。   刊行边界：本期公司债券面值总和不跨越 40 亿元（含），分为两个品种。本 期债券树立品种间回拨采纳权，刊行东说念主和簿记治理东说念主将根据网下申购情况，决定 是否哄骗品种间回拨采纳权，在总刊行边界内进行回拨，即减少其中一个品种的 刊行边界，同期对另一品种的刊行边界加多相应金额，品种间回拨无比例适度（如 某个品种的刊行边界全额回拨至另一品种，则本期债券实验变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一期限为 3 年期，品种二期限 为 5 年期。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券姿色：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行遣散后，债券认购东说念主可按照不竭主管机 构的规则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及详情方法：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下 询价簿记遵守，由公司与簿记治理东说念主按照不竭规则，在利率询价区间内协商一致 详情。   刊行方法：本期债券采纳网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行方法。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律律例不容购买者除外）。   承销方法：本期债券由主承销商以代销的方法承销。   配售王法：详见本刊行公告“三、网下刊行”。   网下配售原则：详见本刊行公告“三、网下刊行”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 10 月 27 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为兑付日之前的第 1 个往改日。本期债券付息的债权登记日为每年付息日之前的第 1 个往改日。在债 权登记日当日收市后登记在册的本期债券执有东说念主，均有权取得上一计息期间的债 券利息。   付息方法：按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 10 月 27 日 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往改日，顺宽限间付息款项 不另计利息）；本期债券品种二的付息日为 2026 年至 2030 年每年的 10 月 27 日 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往改日，顺宽限间付息款 项不另计利息）。   兑付方法：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2028 年 10 月 27 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至后来的第 1 个往改日，顺宽限间兑付款项不另计利息）；本 期债券品种二的兑付日为 2030 年 10 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至后来的第 1 个往改日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者甘休利息登记日 收市时所执有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者甘休兑付登记日收市时投资者执有的本期债券终末一期利息 及所执有的本期债券票面总和的本金。   本息支付将按照债券登记机构的不竭规则统计债券执有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的联系规则办理。   偿付规则：本期债券在歇业计帐时的退回规则等同于刊行东说念主无为债务。   信用评级机构及信用评级遵守：经调解资信详细评定，刊行东说念主的主体信用等 级为 AAA，评级预测褂讪，本期债券无债项评级。   拟上市往复阵势：深圳证券往复所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往复治理办法（2023 年 矫正）》    《债券受托治理左券》             《公司债券受托治理东说念主执业手脚准则》等联系规则， 指定专项账户，用于公司债券召募资金的接纳、存储、划转。   账户一：   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：兴业银行股份有限公司武汉分行营业部   收款账号：416010100103014336   收款银行不竭东说念主：程智杰   收款银行不竭电话：027-87305881   账户二：   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：中信银行股份有限公司武汉分行营业部   收款账号：8111501012901347517   收款银行不竭东说念主：蒋振   收款银行不竭电话：027-85355347   账户三：   账户称号：长江证券股份有限公司   开户银行：上海银行股份有限公司市南分行   收款账号：03006448697   收款银行不竭东说念主：卜玮琦   收款银行不竭电话：021-52966571   牵头主承销商：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、华泰调解证券有限包袱公司和 长江证券承销保荐有限公司。   簿记治理东说念主：中信证券股份有限公司。   债券受托治理东说念主：华泰调解证券有限包袱公司。   通用质押式回购安排：本公司以为本期债券妥贴通用质押式回购往复的基本 条件，具体回购履历及折算率等事宜以证券登记机构的联系规则为准。   税务请示：根据国度不竭税收法律律例的规则，投资者投成本次公司债券所 应交纳的税款由投资者承担。   （二）与本期债券刊行不竭的时刻安排：          日历                       刊行安排         （T-2）         （如有）                       询价（簿记）                       详情票面利率         （T-1）                       公告最终票面利率                       网下认购肇始日         （T）                       网下认购截止日         （T+1）         收款账户                       刊行遵守公告日  注：上述日历为往改日，如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、向投资者利率询价   （一）投资者   本次网下利率询价对象为在证券登记机构开立及格证券账户且妥贴《证券法》 《公司债券刊行与往复治理办法（2023 年矫正）》《证券期货投资者妥贴性治理 办法》   《深圳证券往复所债券阛阓投资者妥贴性治理办法（2023 年矫正）》等联系 法律律例规则的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金开头必须妥贴国度 不竭规则。   （二）利率询价预设区间及票面利率详情方法   本期债券品种一询价区间为 1.45%-2.45%，品种二询价区间为 1.65%-2.65%， 本期债券最终票面利率将根据簿记建档遵守，由刊行东说念主与簿记治理东说念主协商一致在 利率询价区间内详情。   （三）询价时刻   本期债券网下利率询价的时刻为 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档责任通过深圳证券往复所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记建档系统”）开展，在询价时刻内，参与 询价的债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过 簿记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等突出情况导致无法通过 簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资 者可通过传真、邮件等方法向簿记治理东说念主发送《长江证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开采行公司债券（第三期）利率询价及认购央求表》（见附件 一），并由簿记治理东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。   如遇突出情况，经刊行东说念主与簿记治理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息袒露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日   （四）询价办法   债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档 系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等突出情况下的债券往复参与东说念主及承 销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《利率询价 及认购央求表》。   填写簿记建档系统认购单/《利率询价及认购央求表》应细巧：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）询价利率可不一语气；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规则填写；    （5）专科机构投资者的最低申购金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 跨越 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；    （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计议。投资者的 灵验申购量为低于和便是最终详情的票面利率的扫数标位的累计申购量；    （7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有适度性要求，应按照实验 情况填写比例。    参与利率询价的投资者应在 2025 年 10 月 23 日 15:00-18:00 之间提交簿记建 档系统认购单/《利率询价及认购央求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利 率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购单及联系申购文献，未通过簿记建档 系统参与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专 用章后的《利率询价及认购央求表》文献提交至簿记治理东说念主或者承销机构处，并 电话阐述。    簿记治理东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋解说文献。    簿记建档阵势：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦    簿记传真：010-60833654    商议电话：010-60836328    簿记邮箱：sd03@citics.com    刊行东说念主和主承销商将根据线上簿记系统询价遵守在预设的利率区间内详情 本期债券的最终票面利率，并将于 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）在深圳证券往复 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本 期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述详情的票面利率向投资者公开采行本期 债券。   （五）救急贬责方法   簿记建档经由中，出现东说念主为操作很是、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记治理东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档阵势、变更簿记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急贬责措施。刊行东说念主和簿记治理东说念主应当实时 袒露救急贬责的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方法向簿记管 理东说念主发送申购单，由簿记治理东说念主代为录入认购订单。   如簿记治理东说念主出现接入故障或系统本人死障，根据系统复原时刻，簿记治理 东说念主将袒露相应公告讲明是否经受线下簿记。如经受线下簿记的，故障发生前已成 功提交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本次网下刊行对象为在证券登记机构开立及格证券账户且妥贴《证券法》                                  《公 司债券刊行与往复治理办法（2023 年矫正）》                       《证券期货投资者妥贴性治理办法》 《深圳证券往复所债券阛阓投资者妥贴性治理办法（2023 年矫正）》及联系法律 律例规则的专科机构投资者。专科机构投资者的申购资金开头必须妥贴国度不竭 规则。   （二）刊行数目   本期债券网下刊行边界为不跨越 40.00 亿元（含）。参与本期债券网下刊行 的每个专科机构投资者的最低认购单元为 1,000 万元，跨越 1,000 万元的必须是 购金额不得跨越本期债券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另有规则的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时刻   本期债券网下刊行的期限为 2 个往改日，即刊行首日 2025 年 10 月 24 日（T 日）至 2025 年 10 月 27 日（T+1 日）。    （五）认购办法 限包袱公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 10 月 23 日（T-1 日）前开立证券账户。 簿记治理东说念主提交询价、申购文献及联系专科机构投资者禀赋文献。    （六）配售    簿记治理东说念主根据询价遵守对扫数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配 金额不会跨越其累计灵验申购金额。    配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额跨越或便是本期债券刊行 总和时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资者 按照价钱优先的原则配售；申购利率疏浚且在该利率上的扫数申购不成取得足额 配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期妥贴商量恒久相助的投资者优先； 申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记治理东说念主有权决 定本期债券的最终配售遵守。    （七）缴款    通过簿记建档系统参与认购并取得配售的投资者可在簿记建档系统自行下 载《配售阐述及缴款见告书》；向簿记治理东说念主提交《利率询价及认购央求表》参 与认购并取得配售的投资者由簿记治理东说念主于 2025 年 10 月 24 日（T 日）向其发 送《配售阐述及缴款见告书》。              《配售阐述及缴款见告书》内容包括该专科机构投 资者的获配金额、应缴款金额、缴款日历、收款银行账户等。上述《配售阐述及 缴款见告书》与专科机构投资者提交的《利率询价及认购央求表》共同组成认购 的要约与承诺，具备法律拘谨力。    取得配售的专科机构投资者应按配售阐述及缴款见告书的要求，在 2025 年 划款时请注明“专科机构投资者全称”和“25 长江 06 和 25 长江 07 认购资金”字 样，同期向簿记治理东说念主发送划款证据。   簿记治理东说念主指定的收款银行账户为：   账户称号：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   中国东说念主民银行支付系统号：302100011681   不竭东说念主：徐楚楚   不竭电话：010-60834748   （八）失约认购的处理   取得配售的专科机构投资者要是未能在《配售阐述及缴款见告书》规则的时 间内向簿记治理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为失约，簿记治理东说念主有权 贬责该失约投资者认购要约项下的沿途债券，同期，投资者就逾时未划部分按每 日万分之五的比例向簿记治理东说念主支付失约金，并补偿簿记治理东说念主由此遭逢的赔本， 簿记治理东说念主有权进一步照章讲求失约投资者的法律包袱。   四、风险请示   刊行东说念主和主承销商就已知边界已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详 细风险揭示要求参见《长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行 公司债券（第三期）召募讲明书》。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   刊行东说念主：长江证券股份有限公司   住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号   办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表东说念主：刘正斌 董事会文牍：周纯 不竭东说念主：李世英、黄红刚、刘行 电话：027-65795913 传真：027-65799714 邮政编码：430023 牵头主承销商：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 不竭东说念主：宋颐岚、寇志博、王洲、容畅、王雅雯 电话：010-60837524 传真：010-60833504 邮政编码：100026 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层 法定代表东说念主：刘成 不竭东说念主：王雯雯、冯伟、明洋、唐玄 电话：010-56052036 传真：010-56160130 邮政编码：100020    联席主承销商：华泰调解证券有限包袱公司    住所：深圳市前海深港相助区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401。    办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层    法定代表东说念主：江禹    不竭东说念主：夏雪、王昱颖    电话：010-57617038    传真：010-57615902    邮政编码：100032    联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检会区世纪正途 1198 号 28 层    办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 30 层    法定代表东说念主：高稼祥    不竭东说念主：赵颖歆、李文凯、范说念洁、刘念念萱    电话：027-65795745    传真：027-65795749    邮政编码：430023    （以下无正文） 附件一：长江证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开采行公司债券                  （第三期）利率询价及认购央求表                               基本信息 证券账户称号（深圳）                      证券账户号码（深圳） 托管券商席位号（深圳）                     身份解说号码（深圳） 机构代码                            机构称号 承办东说念主姓名                           座机电话 传真号码                            手机电话 电子邮箱                         利率询价及申购信息                             品种一：3 年期                       （利率区间：1.45%-2.45%）              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计议）                                               申购金额             申购利率（%）                                               （万元） 牵头主承销商、簿记管        联席主承销商             联席主承销商          联席主承销商        理东说念主         中信建投证券             华泰调解证券           长江证券   中信证券（%）             （%）              （%）            （%）                         利率询价及申购信息                             品种二：5 年期                       （利率区间：1.65%-2.65%）              （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计议）                                               申购金额             申购利率（%）                                               （万元） 牵头主承销商、簿记管        联席主承销商             联席主承销商          联席主承销商        理东说念主         中信建投证券             华泰调解证券           长江证券   中信证券（%）             （%）              （%）            （%）   紧迫请示： 此表参与认购，请务必将此表填妥并加盖单元公章/部门公章/业务专用章后，于 2025 年 10 月 23 日（T- 邮箱：sd03@citics.com。 不累计计议。申购有比例适度的，请在认购央求表中注明，不然视为无比例适度。 理东说念主承诺，本申购要约不可肃除。申购东说念主如需对已提交至簿记治理东说念主处的本表进行修改的，须征得簿记 治理东说念主的承诺，方可进行修改并在规则的时刻内提交修改后的本表。 础）刊行边界，经刊行东说念主与主承销商协商一致，不错转化刊行有蓄意或取消本期债券刊行。    申购东说念主在此承诺及阐述： 可肃除。 治理办法》和《深圳证券往复所债券阛阓投资者妥贴性治理办法（2023 年矫正）》及联系法律律例规则 的、具备相应风险识别和承担才略的专科投资者刊行，申购东说念主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前， 已通过开户证券公司债券专科投资者履历认定，具备认购本期债券的专科投资者履历，走漏本期债券信 息袒露渠说念，并仔细阅读本期债券召募讲明书等联系信息袒露文献及《债券阛阓专科投资者风险揭示书》 （附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济气象和财务才略，承诺 参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。 作并将的确提供灵考据明尊府，不得经受提供子虚材料等技术闪避投资者妥贴性治理要求。如本申购东说念主 未通过簿记治理东说念主对其进行的投资者妥贴性核查，则本申购东说念主承诺簿记治理东说念主有权拒却向其配售本期债 券，在此情况下，本申购东说念主承诺补偿簿记治理东说念主因此遭逢的一切损构怨产生的一切用度。 关规则过火它适用于自身的联系法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准；申购东说念主阐述， 本次申购资金（        ）是（      ）否   径直或迂追念自于刊行东说念主过火利益联系方，或配合刊行东说念主以代执、 相信等方法谋取不正派利益或向其他联系利益主体运送利益,或接受刊行东说念主过火利益联系方的财务资 助。                     （附件二），并阐述自身属于（               ）类投资者（请填写附件 二中投资者类型对应的字母）。    若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要钞票投向单一债券的，请打钩阐述最终投资者是否为妥贴基 金业协会方法规则的专科投资者。（              ）是 （   ）否           （           ）是 （   ）否   属于刊行东说念主的董事、监事、高等治理东说念主员、执股比例跨越 接受返费、违犯自制竞争、阻滞阛阓递次等手脚。 欠亨过协谋鸠结伴金等方法协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的 债券提供通说念处事，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销处事、融资参谋人、商议处事等姿色的用度。    申购东说念主为资管居品的，申购东说念主承诺资管居品治理东说念主过火鼓舞、合伙东说念主、实验收敛东说念主、职工不得径直 或波折参与上述手脚。 簿记治理东说念主向申购东说念主发出《配售阐述及缴款见告书》，即组成对本申购要约的承诺。 金额和方法，将认购款足额划付至簿记治理东说念主指定的银行账户。要是申购东说念主违犯此义务，簿记治理东说念主有 权贬责该失约申购东说念主订单项下的沿途债券，同期，本申购东说念主承诺就逾时未划部分按逐日万分之五的比例 向簿记治理东说念主支付失约金，并补偿簿记治理东说念主由此遭逢的扫数赔本。 东说念主及簿记治理东说念主有权决定暂停或拒绝本次刊行。 模；申购东说念主承诺本次申购的资金开头妥贴《中华东说念主民共和国反洗钱法》等联系法律律例的规则。                                         （单元盖印）                                         年   月   日 附件二：专科投资者阐述函（以下内容无谓发送至簿记治理东说念主处，但应被视为本 刊行有蓄意不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字 母填入《利率询价及认购央求表》中）   根据《公司债券刊行与往复治理办法（2023 年矫正）》《证券期货投资者妥贴性治理办 法》《深圳证券往复所债券阛阓投资者妥贴性治理办法》等联系治理办法之规则，请阐述本 机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《利率询价及认购央求表》中：   （A）经不竭金融监管部门批准成就的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金治理 公司过火子公司、生意银行过火答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金治理东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理居品，包括但不限于证券公司钞票治理居品、基 金治理公司过火子公司居品、期货公司钞票治理居品、银行答理居品、保障居品、相信居品、 经行业协会备案的私募基金；   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期妥贴下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会认同的其他专科投资者。请讲明具体类型并附上联系解说文献（如有）。 附件三：债券阛阓专科投资者风险揭示书（以下内容无谓发送至簿记治理东说念主 处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的联系风险，根据往复所对于债券阛阓投资者妥贴 性治理的不竭规则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请安妥细巧阅读，存眷 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和往复前，应当仔细查对自身是否具备 专科投资者 履历，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济气象和财务才略，商量是否适 合参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、方法券欠库风险、 计谋风险过火他千般风险。   二、投资者应当根据自身的财务气象、实验需求、风险承受才略，以及里面轨制（若为 机构），审慎决定参与债券认购和往复。   三、债券刊行东说念主无法定期还本付息的风险。要是投资者购买或执有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近权臣的信用风险。   四、由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。   五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭逢赔本的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资赔本的风 险。   七、投资者在回购期间需要保证回购方法券足额。要是回购期间债券价钱下落，方法券 折算率相应下调，融资方靠近方法券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免方法券不及。   八、由于国度法律、律例、计谋、往复所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 往复产生不利影响，致使形成经济赔本。   尽头请示：      本《风险揭示书》的请示事项仅为列举性质，未能详备列明债券认购和往复的扫数风险。 贵公司在参与债券认购和往复前，应安妥阅读本风险揭示书、债券召募讲明书以及往复所相 关业务王法，阐述已走漏并王人集风险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，详情 自身有饱和的风险承受才略，并自行承担参与认购和往复的相应风险，幸免因参与债券认购 和往复而遭遭难以承受的赔本。